夜色微凉，佛茶尽凉，不见访客。
等过三更之后，金蝉子叹息一声，知晓所等之人不会再来。
伫盘坐在院庭古树之下，入定参禅，突然袈裟之上，发出耀眼的金光，紧紧勒住金蝉子，只欲取他性命。
金蝉子自言自语道：“如来啊如来，这点伎俩，又能耐小僧何？”双目合起，诚心静气，与那袈裟作斗争。
光阴拈指，却当七日正会，再不见猎佛者出现，金蝉子又具表，请唐太宗拈香。
此时善声遍满天下，不善的和尚，也早早被猎佛者杀戮干净，奇怪的是，似乎整个西安城并未察觉和尚减少。
唐太宗即排驾，率文武多官、后妃国戚，早赴寺里。
那一城人，无论大小尊卑，俱诣寺听讲。
当中有菩萨与木吒道：“今日是水陆正会，以一七继七七，可矣了。我和你杂在众人丛中，一则看他那会何如，二则看金蝉子可有福穿我的宝贝，三则也听他讲的是那一门经法。”说得明白，是为看那热闹而来。
木吒颔首，道：“只是那猎佛者，今日可会来？”
观世音菩萨道：“只怕去了灵山。”
木吒道：“灵山诸佛肉毒未解。”
观世音菩萨道：“所以，金蝉子赢了，这几日中，必须送他西行。在猎佛者破开灵山禁制之前，金蝉子必须到灵山。”
两人不再多言，心中多有事端，随投寺里。
正是有缘得遇旧相识，般若还归本道场。入到寺里观看，真个是天朝大国，果胜裟婆，赛过祇园舍卫，也不亚上刹招提。那一派仙音响亮，佛号喧哗。
观音菩萨直至多宝台边，果然是明智金蝉之相，并不见脸上有丝毫难色，看来已将那袈裟驯服。
金蝉子在台上瞧见了观世音菩萨也只作未见，念一会《受生度亡经》，谈一会《安邦天宝篆》，又宣一会《劝修功卷》。
观世音菩萨闻得金蝉子这般，乃是故意激怒自己，释迦摩尼在灵山之时，日日与他讲大乘佛法，而今他只捡小乘佛法来说，当下近前来，拍着宝台厉声高叫道：“那和尚，你只会谈小乘教法，可会谈大乘么？”
金蝉子闻言，心中大喜，菩萨既然发话，成行之日不远，翻身跳下台来，对菩萨起手道：“老师父，弟子失瞻，多罪。见前的盖众僧人，都讲的是小乘教法，却不知大乘教法如何。”
菩萨道：“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去。”
正讲处，有那司香巡堂官急奏唐太宗道：“法师正讲谈妙法，被两个疥癞游僧，扯下来乱说胡话。”
唐太宗令擒来，只见许多人将二僧推拥进后法堂。
见了唐太宗，那菩萨手也不起，拜也不拜，仰面道：“陛下问我何事？”
唐太宗却认得他，道：“你是前日送袈裟的和尚？”
菩萨道：“正是。”
唐太宗道：“你既来此处听讲，只该吃些斋便了，为何与我法师乱讲，扰乱经堂，误我佛事？”
菩萨道：“你那法师讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无坏。”
唐太宗正色喜问道：“你那大乘佛法，在于何处？”
菩萨道：“在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”
唐太宗道：“你可记得么？”
菩萨道：“我记得。”
唐太宗大喜道：“教法师引去，请上台开讲。”
那菩萨带了木吒，飞上高台，遂踏祥云，直至九霄，现出救苦原身，托了净瓶杨柳。左边是木叉惠岸，执着棍，抖擞精神。
喜的个唐太宗朝天礼拜，众文武跪地焚香，满寺中僧尼道俗，士人工贾，无一人不拜祷道：“好菩萨！好菩萨！”
但见那瑞霭散缤纷，祥光护法身。九霄华汉里，现出女真人。那菩萨，头上戴一顶金叶纽，翠花铺，放金光，生锐气的垂珠缨络；身上穿一领淡淡色，浅浅妆，盘金龙，飞彩凤的结素蓝袍；胸前挂一面对月明，舞清风，杂宝珠，攒翠玉的砌香环珮；腰间系一条冰蚕丝，织金边，登彩云，促瑶海的锦绣绒裙；面前又领一个飞东洋，游普世，感恩行孝，黄毛红嘴白鹦哥；手内托着一个施恩济世的宝瓶，瓶内插着一枝洒青霄，撒大恶，扫开残雾垂杨柳。玉环穿绣扣，金莲足下深。三天许出入，这才是救苦救难观世音。喜的个唐太宗，忘了江山；爱的那文武官，失却朝礼；盖众多人，都念“南无观世音菩萨”。
唯独金蝉子站立在一侧，微微而笑，却是不拜。
果真是佛门中人，惯来此举。
唐太宗即传旨：教巧手丹青，描下菩萨真象。旨意一声，选出个图神写圣远见高明的吴道子，此人即后图功臣于凌烟阁者。当时展开妙笔，图写真形。
那菩萨祥云渐远，霎时间不见了金光。只见那半空中，滴溜溜落下一张简帖，上有几句颂子，写得明白。颂曰：“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”
唐太宗见了颂子，即命众僧：“且收胜会，待我差人取得大乘经来，再秉丹诚，重修善果。”众官无不遵依。
当时在寺中问曰：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛求经？”
问话刚落，旁边闪过金蝉子，帝前施礼道：“贫僧不才，愿效犬马之劳，与陛下求取真经，祈保我王江山永固。”
唐太宗大喜，上前将御手扶起道：“法师果能尽此忠贤，不怕程途遥远，跋涉山川，朕情愿与你拜为兄弟。”
金蝉子顿首谢恩。
唐太宗果是十分贤德，就去那寺里佛前，与玄奘拜了四拜，口称“御弟圣僧”。
金蝉子感谢不尽道：“陛下，贫僧有何德何能，敢蒙天恩眷顾如此？我这一去，定要捐躯努力，直至西天。如不到西天，不得真经，即死也不敢回国，永堕沉沦地狱。”随在佛前拈香，以此为誓。
唐太宗甚喜，即命回銮，待选良利日辰，发牒出行，遂此驾回各散。